دورة العناية الواجبة في تطوير الأعمال البترولية

نظرة عامة

دورة العناية الواجبة في تطوير الأعمال البترولية هي دورة متوسطة لمدة أسبوع لجهات التطوير التجاري والاستثمار والمالية والشؤون القانونية والضمان الفني وتقييم الأصول، ويغادر المشاركون ومعهم ملف العناية الواجبة للفرصة البترولية. تربط الدورة ضبط غرفة البيانات وأدلة الاحتياطيات والمرافق والشروط المالية والتراخيص والتقييم والمخاطر البيئية والاجتماعية والأطراف المقابلة والمؤشرات الحمراء والتوصية. تحول الدورة الأدلة المتخصصة إلى قرار قابل للتتبع. تقدم أجايل للتدريب العناية الواجبة للأعمال البترولية.

الفئة المستهدفة

• جهات تطوير الأعمال المسؤولة عن فرز الفرص والشراكات البترولية
• الجهات التجارية والاستثمارية المسؤولة عن افتراضات الصفقة والتوصية
• الجهات الفنية المسؤولة عن أدلة باطن الأرض والاحتياطيات والمرافق والنزاهة
• الجهات المالية المسؤولة عن حالات التدفقات النقدية والحساسيات
• الجهات القانونية والمالية الحكومية المسؤولة عن الحقوق والواجبات والتراخيص وشروط المعاملة
• جهات الضمان المسؤولة عن الجوانب البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة والأطراف المقابلة

تفترض الدورة أن المشاركين يراجعون في عملهم حالات أعمال أو تقارير فنية أو عقودا أو نماذج مالية أو أدلة مخاطر، وتستبعد اعتماد الاحتياطيات والآراء القانونية والمشورة الضريبية وتنفيذ الصفقة.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تقيم الأصول القائمة على الموارد والشراكات والمقترحات الاستثمارية.

• تطوير الأعمال البترولية والاستراتيجية المؤسسية
• التنقيب والإنتاج والمكامن والمرافق
• استثمارات الطاقة وتمويل المشاريع وفرق الصفقات
• الشؤون القانونية والتجارية والمالية الحكومية والعقود
• البيئة والمجتمع والصحة والسلامة والنزاهة والضمان الفني
• الطاقة الحرارية الأرضية وغيرها من قطاعات تطوير موارد باطن الأرض

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

• بناء نطاق قائم على المخاطر للعناية الواجبة البترولية
• تحليل أدلة باطن الأرض والاحتياطيات والمرافق والنزاهة
• تقييم شروط الترخيص والجوانب المالية الحكومية والتجارية والطرف المقابل
• تطبيق حساسيات التقييم على افتراضات الفرصة
• تشخيص فجوات البيئة والمجتمع والصحة والسلامة وإيقاف التشغيل
• ترتيب المؤشرات الحمراء وبناء توصية قابلة للتتبع

جدول الدورة

اليوم 1: تأطير مراجعة الفرصة

• لوحة تكليف الفرصة ومعايير القرار
• خريطة سلسلة القيمة البترولية وأنواع المعاملات
• مصفوفة نطاق العناية الواجبة القائمة على المخاطر
• فهرس غرفة البيانات وسجل ضبط الوثائق
• بروتوكول طلب الأدلة وملكيتها وتتبع المسائل

اليوم 2: اختبار أدلة الأصل الفنية

• قائمة جودة بيانات باطن الأرض وعدم اليقين
• خريطة أدلة فئات الاحتياطيات وحالة التطوير
• ورقة مراجعة توقع الإنتاج وافتراضات الانخفاض
• فحص طاقة المرافق وحالتها ونزاهتها
• سجل أسس رأس المال والتشغيل والتخلي والجدول

اليوم 3: مراجعة الحقوق والشروط التجارية

• مصفوفة حقوق الترخيص والعقد والحصة المشاركة
• خريطة الشروط المالية الحكومية ومحركات حصة الحكومة
• قائمة المبيعات والنقل والمعالجة والوصول إلى السوق
• فحص الطرف المقابل والملكية المنتفعة وتعارض المصالح
• سجل الواجبات والموافقات وتغير السيطرة والمسؤوليات

اليوم 4: دمج القيمة والمخاطر

• جسر افتراضات التدفقات النقدية المخصومة
• شبكة حساسية السعر والحجم والتكلفة والجدول والشروط المالية
• تقييم فجوات العناية البيئية والاجتماعية الواجبة
• فحص الصحة والسلامة والنزاهة وإيقاف التشغيل والمسؤوليات الموروثة
• مصفوفة شدة المؤشرات الحمراء والقيمة المعدلة بالمخاطر

اليوم 5: ممارسة التوصية الاستثمارية

• تمرين مقترح: فرز غرفة بيانات بترولية
• تمرين مقترح: اختبار حالة الاحتياطيات والتطوير
• تمرين مقترح: فحص حساسيات الشروط المالية والتقييم
• تمرين مقترح: ترتيب المؤشرات الحمراء وشروط المعالجة
• تمرين ختامي: إكمال ملف العناية الواجبة للفرصة البترولية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل الأدلة متعددة التخصصات إلى توصية منضبطة بشأن الفرصة البترولية.

• نشاط مقترح: تحديد النطاق والأهمية النسبية وملكية الأدلة وطلبات غرفة البيانات لمشاركة أو استحواذ على أصل.
• نشاط مقترح: مطابقة افتراضات الاحتياطيات والإنتاج والمرافق والتكلفة والجدول والترخيص بين الوثائق المصدرية.
• نشاط مقترح: اختبار حساسيات القيمة وربط فجوات البيئة والمجتمع والصحة والسلامة والنزاهة والطرف المقابل بالشروط.
• نشاط مقترح: عرض توصية بالمضي أو المضي المشروط أو عدم المضي مدعومة بالأدلة وعدم اليقين والإجراءات.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب العناية الواجبة في تطوير الأعمال البترولية وماذا تفترض؟

تناسب العناية الواجبة في تطوير الأعمال البترولية الجهات التجارية والاستثمارية والفنية والمالية والقانونية والاستراتيجية وجهات الضمان. وتفترض أن المشاركين يعملون مع حالات الأعمال والتقارير الفنية والعقود والنماذج المالية أو سجلات المخاطر.

كيف تختلف العناية الواجبة للأعمال البترولية عن العناية المالية الواجبة؟

تدمج العناية الواجبة للأعمال البترولية باطن الأرض والاحتياطيات والمرافق والتراخيص والشروط المالية والتقييم والبيئة والمجتمع والصحة والسلامة والأطراف المقابلة والمسؤوليات. وتركز العناية المالية الواجبة على القوائم والأرباح والتدفقات والديون والأدلة المحاسبية.

ما الأدلة المهمة في تقييم الأصول البترولية؟

يعتمد تقييم الأصول البترولية على بيانات باطن الأرض وفئات الاحتياطيات وسجل الإنتاج وافتراضات التطوير وحالة المرافق والتكاليف والجداول والحقوق والواجبات والشروط المالية والمسؤوليات والوصول إلى السوق.

كيف ترتب المؤشرات الحمراء في العناية الواجبة البترولية؟

ترتب المؤشرات الحمراء بحسب قوة الدليل والأهمية والاحتمال والعاقبة وأثر القيمة وإمكان المعالجة والتوقيت والملكية، وما إذا كانت تتطلب شرطا أو تعديلا للسعر أو حماية أو عملا إضافيا أو رفضا.

كيف تدعم العناية الواجبة البترولية قرار تطوير الأعمال؟

تدعم العناية الواجبة البترولية القرار بربط الافتراضات وفجوات الأدلة والحساسيات والمسؤوليات ومخاوف الطرف المقابل وشروط المعالجة بتوصية موثقة للمضي أو المضي المشروط أو عدم المضي.

الخاتمة

يأخذ المشاركون معهم ملف العناية الواجبة للفرصة البترولية بما يتضمن النطاق وسجلات الأدلة والاختبارات الفنية والتجارية وحساسيات التقييم والمؤشرات الحمراء ومنطق التوصية. ينشئ الملف رؤية واحدة قابلة للتتبع بين المراجعات المتخصصة. ويساعد الفرق على اختبار الافتراضات وتعيين العمل الإضافي وبيان الشروط قبل الارتباط بالفرصة.