دورة التمويل المؤسسي للشركات العائلية

حوكمة قيمة الشركات الخاصة والتمويل والتوزيعات وسيولة العائلة والتعاقب عبر قرارات منضبطة لتخصيص رأس المال.
دورة التمويل المؤسسي للشركات العائلية

نظرة سريعة

المدة
أسبوع واحد
نوع التدريب
حضوري
المدن
روما، سيول، تورنتو، لندن، سان دييغو، المنامة وغيرها
أقرب موعد
26 – 30 أكتوبر 2026، روما
متوسط الرسوم
5,750 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة التمويل المؤسسي المتقدم للشركات العائلية
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة التمويل المؤسسي المتقدم للشركات العائلية دورة لمدة أسبوع لملاك الشركات العائلية وقادة مالية الشركات الخاصة وأعضاء المجالس والجيل القادم من التنفيذيين والمستشارين الموثوقين، ويعود المشاركون بحزمة مالية الشركات العائلية ورأس المال. يفصل المشاركون بين أموال الملاك والشركة، ويطبعون الأرباح، ويقيمون الشركة الخاصة، ويضعون سياسات التمويل والتوزيعات، ويمولون التعاقب ويحكمون المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. توائم الدورة احتياجات الملكية مع مرونة الشركة. تطور أجايل للتدريب القدرة على التمويل المؤسسي للشركات العائلية.

الفئة المستهدفة

  • الملاك المسؤولون عن موازنة سيولة العائلة واستمرارية الشركة

  • قادة المالية المسؤولون عن التمويل والتقييم وتخصيص رأس المال

  • المجالس المسؤولة عن التوزيعات وإعادة الاستثمار والرقابة على الأطراف ذات العلاقة

  • تنفيذيو الجيل القادم الذين يستعدون للملكية وصلاحيات القرار المالي

  • المستشارون المسؤولون عن تحويل الأدلة المالية إلى خيارات حوكمة

تفترض الدورة قدرة المشاركين على تفسير المعلومات المالية للشركة، ولا تتناول المشورة الاستثمارية الشخصية أو الهيكلة الضريبية أو الصياغة القانونية أو الوساطة في النزاعات العائلية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات والقطاعات التي تؤثر فيها الملكية المركزة في قرارات تمويل الشركة.

  • المكاتب العائلية والمجالس ومجالس الملكية والمالية المؤسسية

  • الخزينة والمحاسبة والاستراتيجية وإدارة الشركات الخاصة

  • التصنيع والإنشاءات والطاقة والخدمات اللوجستية

  • التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والخدمات المهنية

  • التقنية والعقارات والمجموعات العائلية المتنوعة

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

  • تطبيق ضوابط الفصل المالي بين الملاك والشركة

  • تحليل الأرباح المعدلة وقيمة الشركة الخاصة

  • تقييم خيارات الدين وحقوق الملكية والتمويل المحتجز

  • بناء قواعد قرار للتوزيعات وإعادة الاستثمار

  • تقييم معاملات الأطراف ذات العلاقة وقرارات تمويل التعاقب

  • بناء توصية لتخصيص رأس المال على مستوى المجلس

جدول الدورة

اليوم 1: حدود الملكية والحوكمة المالية

  • خريطة أدوار العائلة والملكية والشركة

  • ضوابط الفصل بين أموال الملاك والشركة

  • مصفوفة صلاحيات القرار المالي

  • بروتوكول مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة

  • حزمة المعلومات المالية للمجلس

اليوم 2: أداء وقيمة الشركة الخاصة

  • جسر تعديلات الأرباح المطبعة

  • مراجعة تعويضات الملاك والبنود غير التشغيلية

  • توقع التدفق النقدي للشركة الخاصة

  • مقارنة مناهج الدخل والسوق والأصول

  • تقييم تعديلات السيطرة وقابلية التسويق

اليوم 3: هيكل رأس المال والتمويل

  • نموذج قدرة الدين ونسب التغطية

  • مصفوفة التمويل المحتجز ورأس المال الخارجي

  • شبكة تكلفة رأس المال وسيناريوهات المخاطر

  • حزمة التواصل مع المقرضين والتعهدات

  • بطاقة قرار مصادر التمويل

اليوم 4: التوزيعات والسيولة والتعاقب

  • سياسة التوزيعات وإعادة الاستثمار

  • توقع احتياجات سيولة العائلة

  • سيناريوهات تمويل نقل الملكية

  • نموذج تمويل التعاقب والاسترداد

  • تقويم تخصيص رأس المال والموافقات

اليوم 5: تطبيقات مالية الشركات العائلية

  • تمرين: فصل قرارات أموال الملاك والشركة

  • تمرين: تطبيع أرباح شركة خاصة وتقييمها

  • تمرين: مقارنة سيناريوهات رأس المال والتمويل

  • تمرين: موازنة التوزيعات والسيولة والتعاقب

  • المشروع الختامي: حزمة مالية الشركات العائلية ورأس المال

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لتحويل أولويات الملكية والأدلة المالية إلى قرارات مؤسسية محكومة.

  • نشاط مقترح: تصنيف تدفقات العائلة والملكية والشركة في مجموعة متنوعة

  • نشاط مقترح: تطبيع أرباح شركة خاصة ومقارنة مناهج التقييم

  • نشاط مقترح: اختبار الدين والتمويل المحتجز ورأس المال الخارجي

  • نشاط مقترح: عرض توصية للتوزيعات والسيولة وتمويل التعاقب

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة التمويل المؤسسي للشركات العائلية، وما متطلباتها؟

تناسب الملاك وقادة المالية وأعضاء المجالس وتنفيذيي الجيل القادم والمستشارين الموثوقين، وتفترض معرفة عملية بالقوائم المالية وقرارات الملكية.

كيف يختلف تمويل الشركات العائلية عن التمويل المؤسسي العام؟

يطبق تمويل الشركات العائلية التقييم والتمويل وتخصيص رأس المال مع مراعاة الملكية المركزة وسيولة الملاك وتداخل الأدوار والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتعاقب والاستمرارية.

لماذا يجب الفصل بين أموال الملاك والشركة؟

يجعل الفصل أداء الشركة واحتياجات التمويل والتوزيعات والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قابلة للتتبع، ويميز تفضيلات السيولة الشخصية عن متطلبات الأعمال.

كيف يختلف تقييم الشركات الخاصة؟

يتطلب تقييم الشركات الخاصة غالبا تطبيع الأرباح وتحليل المخاطر الخاصة بالشركة ومعالجة محدودية الأدلة السوقية ودراسة السيطرة وقابلية التسويق إلى جانب مناهج الدخل والسوق والأصول.

كيف تضع الشركة العائلية سياسة للتوزيعات؟

توازن السياسة بين مرونة التشغيل وفرص الاستثمار والتزامات الدين وسيولة الملاك والعدالة واحتياجات التعاقب من خلال معايير موثقة وصلاحيات اعتماد واضحة.

الخاتمة

يعود المشاركون بحزمة مالية الشركات العائلية ورأس المال، وتضم ضوابط الفصل ومصفوفات الحوكمة والأرباح المعدلة ونماذج التقييم وبطاقات التمويل وقواعد التوزيعات وسيناريوهات التعاقب. تجعل الحزمة أولويات الملكية واقتصاديات الشركة قابلة للمقارنة. وتدعم قرارات المجلس التي توازن بين المرونة والنمو وسيولة العائلة والاستمرارية.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 61-75 من 75 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
لندن لندن الأسبوع 33, 2027
16 – 20 أغسطس 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
اسطنبول اسطنبول الأسبوع 34, 2027
23 – 27 أغسطس 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500
جاكرتا جاكرتا الأسبوع 34, 2027
23 – 27 أغسطس 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
مسقط مسقط الأسبوع 34, 2027
29 أغسطس – 2 سبتمبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
روما روما الأسبوع 35, 2027
30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
جنيف جنيف الأسبوع 35, 2027
5 – 9 سبتمبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,200
فيينا فيينا الأسبوع 36, 2027
6 – 10 سبتمبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
طرابزون طرابزون الأسبوع 37, 2027
19 – 23 سبتمبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,800
ميلان ميلان الأسبوع 38, 2027
20 – 24 سبتمبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
باريس باريس الأسبوع 39, 2027
27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
بورتو بورتو الأسبوع 39, 2027
27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
أمستردام أمستردام الأسبوع 40, 2027
4 – 8 أكتوبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
نيس نيس الأسبوع 40, 2027
4 – 8 أكتوبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
لانكاوي لانكاوي الأسبوع 42, 2027
24 – 28 أكتوبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,000
دبي دبي الأسبوع 43, 2027
25 – 29 أكتوبر 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة التمويل المؤسسي المتقدم للشركات العائلية دورة لمدة أسبوع لملاك الشركات العائلية وقادة مالية الشركات الخاصة وأعضاء المجالس والجيل القادم من التنفيذيين والمستشارين الموثوقين، ويعود المشاركون بحزمة مالية الشركات العائلية ورأس المال. يفصل المشاركون بين أموال الملاك والشركة، ويطبعون الأرباح، ويقيمون الشركة الخاصة، ويضعون سياسات التمويل والتوزيعات…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

دورة الإدارة المالية المتقدمة للشركات

دورة الإدارة المالية المتقدمة للشركات
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة التمويل المؤسسي والاستثمار لصناديق الثروة السيادية

دورة التمويل المؤسسي والاستثمار لصناديق الثروة السيادية
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة تقييم الأعمال المتقدم وبناء النماذج المالية المتكاملة

دورة تقييم الأعمال المتقدم وبناء النماذج المالية المتكاملة
المزيد من التاريخ والمواقع