دورة قياس أداء الاستثمار وإسناد الأداء

حساب عوائد المحافظ وعزل محركات الأداء وتسوية الأدلة وإعداد تقارير استثمار محكومة للفئات المهنية المعنية.
دورة قياس أداء الاستثمار وإسناد الأداء

نظرة سريعة

المدة
أسبوع واحد
نوع التدريب
حضوري
المدن
المنامة، مونترو، لندن، أبوظبي، سان دييغو، أمستردام وغيرها
أقرب موعد
1 – 5 نوفمبر 2026، المنامة
متوسط الرسوم
5,750 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة قياس أداء الاستثمار وإسناد الأداء
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة قياس أداء الاستثمار وإسناد الأداء هي دورة لمدة أسبوع لمختصي الأداء والمحافظ والمالية والمخاطر والتقارير، ويخرج المشاركون بتقرير قياس أداء الاستثمار وإسناده. يحسب المشاركون عوائد المحافظ، ويقارنون النتائج المرجحة زمنيا ونقديا، ويختبرون ملاءمة المؤشرات، ويقيمون الأداء المعدل بالمخاطر، ويفسرون آثار التخصيص والاختيار. تعالج الدورة تفاوت الحسابات وضعف تفسير النتائج من خلال مناهج محكومة وبيانات مسواة وتحليل قابل للتتبع. تقدم أجايل للتدريب قياس أداء الاستثمار وإسناد الأداء بوصفه ممارسة تقارير قائمة على الأدلة.

الفئة المستهدفة

  • الوظائف المسؤولة عن حساب عوائد المحافظ والتحقق منها
  • الفرق التي تقارن نتائج الاستثمار بالمؤشرات والأهداف
  • الوظائف التي تفسر المساهمة في الأداء وآثار الإسناد
  • الفرق التي تحكم بيانات الأداء والمحافظ المركبة والإفصاحات
  • الوظائف التي تعد تقارير الاستثمار وإحاطات العملاء

تفترض الدورة أن المشاركين يعملون مع قيم المحافظ أو التدفقات النقدية أو تقارير الاستثمار، ولا تتناول مصطلحات الاستثمار التمهيدية أو تقييم الأوراق المالية.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة الإدارات والقطاعات التي تحسب نتائج الاستثمار أو تراقبها أو تتواصل بشأنها.

  • وظائف أداء الاستثمار والمالية وتحليلات المحافظ
  • مؤسسات إدارة الأصول وإدارة الثروات والتقاعد
  • وظائف المخاطر والامتثال والتدقيق والحوكمة
  • مؤسسات التأمين والخدمات المصرفية وخدمات الاستثمار
  • فرق الخزانة والأوقاف والتقارير المؤسسية

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

  • تطبيق مناهج العائد المرجح زمنيا ونقديا
  • مقارنة المؤشرات ومقاييس الأداء المعدل بالمخاطر
  • تحليل مساهمة المحفظة وآثار إسناد Brinson
  • تقييم نتائج إسناد العملات والدخل الثابت
  • تشخيص استثناءات بيانات الأداء وتسويتها
  • بناء تقارير محكومة للمحافظ المركبة والعملاء

جدول الدورة

اليوم 1: بنية عوائد الأداء

  • سياسة قياس الأداء ونطاقها
  • تقييم المحفظة والخط الزمني للتدفقات النقدية
  • منهج حساب العائد المرجح زمنيا
  • منهج حساب العائد المرجح نقديا
  • منهج الربط الهندسي متعدد الفترات

اليوم 2: المؤشرات والمقاييس المعدلة بالمخاطر

  • اختبار اختيار المؤشر المرجعي وملاءمته
  • حساب العائد النشط وخطأ التتبع
  • مقاييس التقلب ومخاطر الهبوط
  • تفسير نسبة Sharpe ونسبة المعلومات
  • مصفوفة المقارنة بالأقران والأهداف

اليوم 3: المساهمة وإسناد أداء الأسهم

  • تحليل المساهمة القائم على المراكز
  • بنية نموذج Brinson لإسناد الأداء
  • حساب أثر التخصيص
  • حساب أثر الاختيار
  • تسوية أثر التفاعل

اليوم 4: الإسناد المتقدم والتقارير

  • تفكيك إسناد العملات
  • خريطة عوامل إسناد الدخل الثابت
  • منهج تجميع الإسناد متعدد المستويات
  • قائمة تحقق تسوية بيانات الإسناد
  • حزمة أدلة سرد الأداء

اليوم 5: ممارسة الأداء المتكاملة

  • تمرين: تسوية العائد المرجح زمنيا ونقديا
  • تمرين: مراجعة المؤشر والأداء المعدل بالمخاطر
  • تمرين: حساب آثار نموذج Brinson
  • تمرين: تفسير الإسناد وإحاطة العميل
  • المشروع الختامي: تقرير قياس أداء الاستثمار وإسناده

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة تربط الحسابات وأدلة الإسناد والضوابط وقرارات التقارير.

  • نشاط مقترح: تسوية العائد المرجح زمنيا ونقديا لمحفظة مؤسسية تتضمن تدفقات نقدية خارجية.
  • نشاط مقترح: حساب آثار التخصيص والاختيار والتفاعل لمحفظة أسهم.
  • نشاط مقترح: فحص استثناءات التقييم والمؤشر والتصنيف ضمن مجموعة بيانات أداء.
  • نشاط مقترح: عرض سرد أداء محكوم على لجنة استثمار وفريق عملاء.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة قياس أداء الاستثمار وإسناد الأداء؟

تناسب دورة قياس أداء الاستثمار وإسناد الأداء المهنيين الذين يحسبون نتائج المحافظ أو يتحققون منها أو يراقبونها أو يفسرونها، ويعملون مسبقا مع قيم المحافظ أو التدفقات النقدية أو المؤشرات أو تقارير الاستثمار.

كيف يختلف إسناد الأداء عن التدريب على تحليل المحافظ؟

يعزل إسناد الأداء القرارات والتعرضات التي قادت النتائج مقارنة بالمؤشر، بينما يغطي التدريب العام على تحليل المحافظ نطاقا أوسع من التقييم وبناء المحافظ وتقدير الاستثمارات.

ما الفرق بين العائد المرجح زمنيا والعائد المرجح نقديا؟

يحيد العائد المرجح زمنيا أثر توقيت التدفقات النقدية الخارجية ليعكس أداء الإدارة، بينما يعكس العائد المرجح نقديا حجم التدفقات النقدية للمستثمر وتوقيتها.

كيف يفسر إسناد Brinson أداء المحفظة؟

يفصل إسناد Brinson الأداء مقارنة بالمؤشر إلى آثار التخصيص والاختيار والتفاعل، مما يربط النتائج بأوزان المحفظة واختيارات الأوراق المالية.

لماذا تعد تسوية بيانات الأداء مهمة؟

تربط تسوية بيانات الأداء التقييمات والمراكز والمعاملات والتدفقات النقدية والمؤشرات وخرائط التصنيف، بحيث تستند الحسابات والسرد إلى أدلة قابلة للتتبع.

الخاتمة

تدمج الدورة حساب العوائد وتحليل المؤشرات والمقاييس المعدلة بالمخاطر والمساهمة والإسناد والتسوية والمحافظ المركبة والحوكمة والتواصل مع العملاء. يأخذ المشاركون تقرير قياس أداء الاستثمار وإسناده بما يضم سجلات الحساب وتحليل الآثار وسجلات الاستثناءات وسردا مدعوما. ويغير التقرير طريقة تحقق الفرق من النتائج وتفسير محركاتها وحوكمة التواصل بشأن الأداء.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 41-60 من 75 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
أكرا أكرا الأسبوع 19, 2027
16 – 20 مايو 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
فرانكفورت فرانكفورت الأسبوع 20, 2027
17 – 21 مايو 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
نيروبي نيروبي الأسبوع 20, 2027
23 – 27 مايو 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500
القاهرة القاهرة الأسبوع 21, 2027
24 – 28 مايو 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
طوكيو طوكيو الأسبوع 22, 2027
31 مايو – 4 يونيو 2027 		أسبوع واحد حضوري €10,000
لندن لندن الأسبوع 23, 2027
7 – 11 يونيو 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
روما روما الأسبوع 23, 2027
7 – 11 يونيو 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
أبوظبي أبوظبي الأسبوع 23, 2027
7 – 11 يونيو 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,700
أمستردام أمستردام الأسبوع 24, 2027
14 – 18 يونيو 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
طرابزون طرابزون الأسبوع 24, 2027
20 – 24 يونيو 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,800
باريس باريس الأسبوع 26, 2027
28 يونيو – 2 يوليو 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
بوكيت بوكيت الأسبوع 26, 2027
4 – 8 يوليو 2027 		أسبوع واحد حضوري €6,000
عمان عمان الأسبوع 27, 2027
11 – 15 يوليو 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,100
كوالالمبور كوالالمبور الأسبوع 29, 2027
19 – 23 يوليو 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,200
سيول سيول الأسبوع 30, 2027
26 – 30 يوليو 2027 		أسبوع واحد حضوري €10,000
فيينا فيينا الأسبوع 31, 2027
2 – 6 أغسطس 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,700
تورنتو تورنتو الأسبوع 31, 2027
8 – 12 أغسطس 2027 		أسبوع واحد حضوري €12,000
دبي دبي الأسبوع 32, 2027
9 – 13 أغسطس 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500
اسطنبول اسطنبول الأسبوع 32, 2027
9 – 13 أغسطس 2027 		أسبوع واحد حضوري €4,500
زنجبار زنجبار الأسبوع 32, 2027
15 – 19 أغسطس 2027 		أسبوع واحد حضوري €5,500

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة قياس أداء الاستثمار وإسناد الأداء هي دورة لمدة أسبوع لمختصي الأداء والمحافظ والمالية والمخاطر والتقارير، ويخرج المشاركون بتقرير قياس أداء الاستثمار وإسناده. يحسب المشاركون عوائد المحافظ، ويقارنون النتائج المرجحة زمنيا ونقديا، ويختبرون ملاءمة المؤشرات، ويقيمون الأداء المعدل بالمخاطر، ويفسرون آثار التخصيص والاختيار. تعالج الدورة تفاوت الحسابات…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

دورة إدارة الاستثمار وبناء المحافظ

دورة إدارة الاستثمار وبناء المحافظ
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة أداء الاستثمارات الرأسمالية وإدارة مخاطرها

دورة أداء الاستثمارات الرأسمالية وإدارة مخاطرها
المزيد من التاريخ والمواقع
دورة مبادئ الاستثمار وقرارات المحفظة

دورة مبادئ الاستثمار وقرارات المحفظة
المزيد من التاريخ والمواقع