دورة أسواق رأس المال واستراتيجية المحافظ

تحليل أسواق الأسهم والدين الدولية وبناء استراتيجيات المحافظ وضبط مخاطر التداول والسيولة والعملات والتسوية.
دورة أسواق رأس المال واستراتيجية المحافظ

نظرة سريعة

المدة
12 يوماً
نوع التدريب
حضوري
المدن
بالي، أبوظبي، دبي، بوكيت، لندن، شرم الشيخ وغيرها
أقرب موعد
11 – 22 أكتوبر 2026، بالي
متوسط الرسوم
9,900 €
  1. الرئيسية
  2. برامج التدريب
  3. دورة أسواق رأس المال الدولية واستراتيجية المحافظ
Download Brochure (PDF) Print PDF

نظرة عامة

دورة أسواق رأس المال الدولية واستراتيجية المحافظ هي دورة متقدمة مدتها 10 أيام لمتخصصي الاستثمار والمالية، ويغادر المشاركون منها بحزمة قرارات محفظة أسواق رأس المال الدولية. تربط الدورة منظومة السوق والإصدار والأسهم والسندات ومنحنيات العائد والائتمان والعملات وتغطيات المشتقات والتخصيص والتداول والسيولة والتسوية والمخاطر العابرة للحدود. يحول المشاركون أدلة السوق إلى توصيات تقييم وتنفيذ ومحافظ. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في أسواق رأس المال الدولية واستراتيجية المحافظ.

الفئة المستهدفة

  • وظائف الاستثمار المسؤولة عن تحليل الأوراق المالية وقرارات المحافظ
  • وظائف الخزانة المسؤولة عن التمويل الدولي والتعرضات السوقية
  • وظائف المخاطر المسؤولة عن الرقابة على مخاطر السوق والائتمان والسيولة والتسوية
  • وظائف المالية المسؤولة عن جمع رأس المال وقرارات التقييم
  • وظائف عمليات الأوراق المالية المسؤولة عن التنفيذ والمقاصة وضوابط التسوية

تفترض الدورة أن المشاركين يستخدمون القوائم المالية وبيانات السوق وأساليب التقييم الأساسية، ولا تتناول التمويل الشخصي التمهيدي أو الاستشارات القانونية الخاصة بولاية معينة.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة قرارات أسواق رأس المال الدولية في المؤسسات المالية وكثيفة التمويل.

  • إدارات الاستثمار والخزانة والمالية والمخاطر والبحوث
  • مؤسسات المصارف وإدارة الأصول والتأمين والأوراق المالية
  • مؤسسات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصناعة
  • وظائف التقاعد والأوقاف والاستثمار المؤسسي
  • وظائف التداول والعمليات والحفظ والبنية التحتية للسوق

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

  • تحليل هياكل أسواق رأس المال الدولية والمشاركين فيها
  • تقييم أدلة تقييم الأسهم وأدوات الدخل الثابت
  • بناء سيناريوهات العائد وفروق الائتمان والعملات والمخاطر
  • تصميم قرارات التخصيص وتغطيات المشتقات
  • تقييم مخاطر التنفيذ والسيولة والتسوية
  • تطوير توصية محكومة لمحفظة دولية

جدول الدورة

اليوم 1: منظومة الأسواق الدولية

  • خريطة أدوات سوق رأس المال والمشاركين
  • نموذج تدفق السوق الأولية والثانوية
  • خريطة تدفقات رأس المال العالمية وقنوات التمويل
  • شبكة البنية التحتية للسوق والوسطاء
  • سجل المخاطر والحوكمة العابرة للحدود

اليوم 2: الإصدار والأسواق الأولية

  • نموذج إصدار الأسهم وتخفيف الملكية
  • هيكل إصدار الدين ونشرة الشروط
  • خريطة بناء سجل الأوامر واكتشاف السعر
  • مصفوفة مراجعة معلومات المصدر والمستثمر
  • قائمة فحص تنفيذ السوق الأولية والتخصيص

اليوم 3: أسواق الأسهم وتقييمها

  • إطار مؤشرات سوق الأسهم والمقارنات
  • شجرة محركات القطاع والشركة
  • نموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة
  • شبكة مضاعفات التقييم النسبي
  • لوحة سيناريوهات الأسهم وحساسيتها

اليوم 4: أسواق السندات ومنحنيات العائد

  • نموذج التدفقات النقدية للسند وتسعيره
  • تفكيك مقاييس العائد والعائد الكلي
  • منحنى الأجل والأسعار الفورية والآجلة
  • المدة والتحدب وحساسية المعدلات
  • مقارنة منحنى السندات الحكومية والشركات

اليوم 5: الائتمان والأدوات المهيكلة

  • شبكة تقييم الجودة الائتمانية للمصدر
  • مصفوفة محركات فروق الائتمان وانتقال التصنيف
  • نموذج التعثر والاسترداد والخسارة المتوقعة
  • خريطة شلال التدفقات النقدية للتوريق
  • تفكيك مخاطر الأداة المهيكلة

اليوم 6: العملات وتغطيات المشتقات

  • نموذج تسعير العملات ونقاط العقد الآجل
  • شبكة تعرض العملات ونسبة التحوط
  • تصميم تغطية العقود المستقبلية للأسهم والسندات
  • خريطة تدفقات مبادلات الفائدة والعملات
  • مصفوفة الحماية بالخيارات ومفاضلة التكلفة

اليوم 7: تخصيص المحافظ وبناؤها

  • مجموعة سيناريوهات توقعات سوق رأس المال
  • شبكة قرار التخصيص الاستراتيجي للأصول
  • مصفوفة المخاطر والعائد والارتباط
  • قيود المحفظة وميزانية السيولة
  • التنويع الدولي وتغطية العملات

اليوم 8: التداول وسيولة السوق

  • خريطة أنواع الأوامر والبنية الجزئية للسوق
  • شبكة استراتيجية التنفيذ واختيار منصة التداول
  • تحليل فرق سعري العرض والطلب وأثر السوق
  • مراجعة معيار التنفيذ وتكلفة المعاملة
  • اختبار ضغط السيولة والقدرة على الخروج

اليوم 9: التسوية والمخاطر والضوابط

  • خريطة دورة حياة الصفقة حتى التسوية
  • تصميم ضوابط التسليم مقابل الدفع
  • مصفوفة مخاطر الطرف المقابل والحفظ والأصل
  • اختبار ضغط سيولة التمويل والتسوية
  • لوحة الحدود والاستثناءات والتصعيد

اليوم 10: ممارسة محفظة أسواق رأس المال

  • تمرين مقترح: تحدي تقييم الأسهم والسندات
  • تمرين مقترح: مراجعة سيناريوهات العائد والائتمان والعملات
  • تمرين مقترح: قرار التخصيص والتغطية
  • تمرين مقترح: إحاطة مخاطر التنفيذ والتسوية
  • التمرين الختامي: حزمة قرارات محفظة أسواق رأس المال الدولية

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة لربط تحليل الأسواق الدولية بخيارات المحافظ والتنفيذ.

  • نشاط مقترح: مقارنة تقييمات الأسهم والسندات عند تغير الافتراضات الاقتصادية.
  • نشاط مقترح: بناء تخصيص عابر للحدود مع تغطية للعملة.
  • نشاط مقترح: تقييم تكاليف التداول والسيولة في انتقال محفظة كبيرة.
  • نشاط مقترح: عرض مخاطر التسوية وضوابطها لمعاملة دولية.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة أسواق رأس المال الدولية واستراتيجية المحافظ وماذا تفترض؟

تناسب دورة أسواق رأس المال الدولية واستراتيجية المحافظ متخصصي الاستثمار والخزانة والمالية والمخاطر والبحوث والعمليات ممن يفسرون القوائم المالية وبيانات السوق ومخرجات التقييم الأساسية.

كيف يختلف تدريب أسواق رأس المال الدولية عن التدريب التمهيدي في الاستثمار؟

يدمج تدريب أسواق رأس المال الدولية التقييم ومنحنيات العائد والائتمان والعملات والتخصيص والتداول والسيولة وضوابط التسوية، بينما يؤسس التدريب التمهيدي مفاهيم الأدوات والعوائد الأساسية.

كيف تدعم أسواق الأسهم والسندات التمويل الدولي؟

تبادل أسواق الأسهم رأس مال الملكية مقابل مشاركة المستثمر، بينما توفر أسواق السندات تمويلا تعاقديا عبر تدفقات الكوبون والأصل ضمن آجال وعملات ومخاطر ائتمانية وهياكل سوق مختلفة.

ما محركات عوائد السندات الدولية وفروق الائتمان؟

تعكس عوائد السندات الدولية وفروقها المنحنيات المرجعية وتوقعات التضخم والمعدلات والجودة الائتمانية للمصدر والأجل والسيولة والهيكل والعملة وافتراضات الاسترداد والعرض والطلب ومعنويات المخاطر.

ما الذي يجعل استراتيجية المحفظة الدولية محكومة؟

توثق استراتيجية المحفظة الدولية المحكومة الأهداف وافتراضات السوق وحدود المخاطر ونطاقات التخصيص وخيارات العملات واحتياجات السيولة والأدوات وقواعد التنفيذ وضوابط التسوية ومحفزات المراقبة ومسؤوليات التصعيد.

الخاتمة

يغادر المشاركون بحزمة قرارات محفظة أسواق رأس المال الدولية التي تضم نماذج تقييم وتحليل منحنيات وائتمان وسيناريوهات عملات وخيارات تخصيص وتصاميم تغطية واختبارات تنفيذ وضوابط تسوية وإحاطة حوكمة. تحول الحزمة ملاحظات السوق المنفصلة إلى قرارات قابلة للتتبع. وتدعم مناقشات الاستثمار والتمويل والمخاطر والرقابة عبر الأسواق الدولية.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF
عرض 61-74 من 74 أحداث
الصورة الموقع التواريخ المدة النمط السعر الإجراءات
أكرا أكرا الأسبوع 32, 2027
15 – 26 أغسطس 2027 		12 أيام حضوري €5,800
بورتو بورتو الأسبوع 33, 2027
16 – 27 أغسطس 2027 		12 أيام حضوري €10,000
برشلونة برشلونة الأسبوع 34, 2027
23 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
كوالالمبور كوالالمبور الأسبوع 35, 2027
30 أغسطس – 10 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €9,000
جنيف جنيف الأسبوع 35, 2027
5 – 16 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €11,000
ميونخ ميونخ الأسبوع 36, 2027
6 – 17 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
أمستردام أمستردام الأسبوع 37, 2027
13 – 24 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
فرانكفورت فرانكفورت الأسبوع 37, 2027
13 – 24 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
لانكاوي لانكاوي الأسبوع 37, 2027
19 – 30 سبتمبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
طشقند طشقند الأسبوع 38, 2027
26 سبتمبر – 7 أكتوبر 2027 		12 أيام حضوري €9,000
روما روما الأسبوع 39, 2027
27 سبتمبر – 8 أكتوبر 2027 		12 أيام حضوري €10,000
تبليسي تبليسي الأسبوع 40, 2027
4 – 15 أكتوبر 2027 		12 أيام حضوري €8,800
عمان عمان الأسبوع 40, 2027
10 – 21 أكتوبر 2027 		12 أيام حضوري €7,000
تورنتو تورنتو الأسبوع 40, 2027
10 – 21 أكتوبر 2027 		12 أيام حضوري €16,000

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة أسواق رأس المال الدولية واستراتيجية المحافظ هي دورة متقدمة مدتها 10 أيام لمتخصصي الاستثمار والمالية، ويغادر المشاركون منها بحزمة قرارات محفظة أسواق رأس المال الدولية. تربط الدورة منظومة السوق والإصدار والأسهم والسندات ومنحنيات العائد والائتمان والعملات وتغطيات المشتقات والتخصيص والتداول والسيولة والتسوية والمخاطر العابرة للحدود. يحول المشارك…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

هذه الدورة في المدن

دورات ذات صلة

دورة تقييم المشتقات المالية والتحوط وإدارة المخاطر

دورة تقييم المشتقات المالية والتحوط وإدارة المخاطر
المزيد من التاريخ والمواقع
الإدارة الاستراتيجية للخزينة والتمويل المؤسسي وخلق القيمة المالية

الإدارة الاستراتيجية للخزينة والتمويل المؤسسي وخلق القيمة المالية
المزيد من التاريخ والمواقع
الدورة التدريبية لإتقان إدارة الخزينة المالية وإدارة الفوركس

الدورة التدريبية لإتقان إدارة الخزينة المالية وإدارة الفوركس
المزيد من التاريخ والمواقع