دورة استراتيجيات صناديق التحوط والعناية الواجبة

Name: دورة استراتيجيات صناديق التحوط والمخاطر والعناية الواجبة
Availability: InStock

تمكن فرق الاستثمار والرقابة من تقييم الهياكل والاستراتيجيات والأداء والمخاطر والمديرين والملاءمة للمحفظة بأدوات عملية.

دورة استراتيجيات صناديق التحوط والعناية الواجبة

نظرة سريعة

المدة: 5 أيام
نوع التدريب: حضوري
المدن: مدريد، زنجبار، لندن، أبوظبي، أمستردام، نيس وغيرها
أقرب موعد: 12 – 16 أكتوبر 2026، مدريد
متوسط الرسوم: 5,800 €

الرئيسية
برامج التدريب
دورة استراتيجيات صناديق التحوط والمخاطر والعناية الواجبة

نظرة عامة

دورة استراتيجيات صناديق التحوط والمخاطر والعناية الواجبة هي دورة تأسيسية إلى متوسطة مدتها 5 أيام للمحللين وفرق المحافظ والمكاتب العائلية وإدارة الثروات والمخاطر والمستثمرين المؤسسيين، ويعود المشاركون منها بملف تقييم صندوق التحوط. تربط الدورة بين هياكل الصناديق وسلوك الاستراتيجيات والرسوم والرافعة والسيولة وأدلة الأداء واختيار المدير والضوابط التشغيلية وتخصيص المحافظ والمتابعة. تقدم أجايل للتدريب دورة عملية في تقييم صناديق التحوط والعناية الواجبة.

الفئة المستهدفة

وظائف الاستثمار المسؤولة عن بحث فرص الاستثمار البديل
وظائف المحافظ المسؤولة عن قرارات التخصيص والتنويع
وظائف المكاتب العائلية المسؤولة عن اختيار المديرين الخارجيين
وظائف إدارة الثروات المسؤولة عن الملاءمة وشرح المخاطر
وظائف المخاطر المسؤولة عن الرافعة والسيولة وتعرضات الأطراف المقابلة
وظائف الرقابة المسؤولة عن متابعة المدير وأدلة الحوكمة

تفترض الدورة أن المشاركين يراجعون معلومات استثمارية أو يدعمون قرارات المحافظ، وتستبعد التسعير المتقدم للمشتقات والصياغة القانونية لتأسيس الصناديق والتحول التقني.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات التي تقيم الاستثمارات المجمعة والمديرين الخارجيين ومخاطر المحافظ والحوكمة ضمن البيئات المؤسسية والاستشارية.

فرق إدارة الأصول والاستثمارات البديلة
المكاتب العائلية ووظائف الثروات الخاصة
وظائف استثمار المعاشات والأوقاف والتأمين
إدارات الاستثمار والخزانة المصرفية
فرق المخاطر والامتثال والتدقيق والرقابة التشغيلية
وظائف الاستشارات الاستثمارية والائتمانية

أهداف التعلم

بنهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

مقارنة هياكل صناديق التحوط وعائلات الاستراتيجيات
تحليل مخاطر الرافعة والسيولة والتقييم والأطراف المقابلة
تطبيق مقاييس الأداء المعدل بالمخاطر والرسوم
تقييم أدلة العناية الواجبة الاستثمارية والتشغيلية
بناء بطاقات اختيار المدير ومتابعته
استخدام معايير تخصيص المحافظ في قرارات صناديق التحوط

جدول الدورة

اليوم 1: هيكل صندوق التحوط وشروطه

خريطة هيكل الصندوق الخاص وأصحاب المصلحة
قائمة مراجعة وثيقة الطرح
تسلسل رسوم الإدارة والأداء
ورقة علامة الذروة ومعدل العائد الأدنى
مصفوفة شروط الاكتتاب والاسترداد والبوابات وفترات الحجز

اليوم 2: عائلات استراتيجيات صناديق التحوط

خريطة تعرض الأسهم الطويلة والقصيرة
شبكة سيناريوهات الاستراتيجيات المدفوعة بالأحداث
خريطة مراكز مراجحة القيمة النسبية
مصفوفة محركات الاقتصاد الكلي العالمي والعقود المستقبلية المدارة
مقارنة الاستراتيجيات المتعددة وصناديق الصناديق

اليوم 3: تحليل الأداء والمخاطر

ورقة مقارنة تدفقات العائد والمؤشرات المرجعية
لوحة التقلب والتراجع ومخاطر الهبوط
مجموعة مقاييس الأداء المعدل بالمخاطر
سجل الرافعة والتعرض الإجمالي والصافي
سجل مخاطر السيولة والتقييم والأطراف المقابلة

اليوم 4: العناية الواجبة بالمدير والتخصيص

مجموعة أسئلة العناية الواجبة الاستثمارية
مراجعة ضوابط العناية الواجبة التشغيلية
تقييم الأشخاص والعملية والفلسفة الاستثمارية
بطاقة مرجحة لاختيار مدير الصندوق
مصفوفة دور الصندوق وقرار التخصيص

اليوم 5: تطبيق تقييم صناديق التحوط

تمرين تصنيف الاستراتيجية ومراجعة محركات العائد
تمرين تحليل الرسوم وأدلة الأداء
تمرين مراجعة الرافعة والسيولة والأطراف المقابلة
تمرين قرار لجنة العناية الواجبة بالمدير
التمرين الختامي لملف تقييم صندوق التحوط

التمارين التطبيقية

تقترح الدورة الأنشطة التطبيقية الآتية:

نشاط مقترح لتصنيف صناديق نموذجية بحسب الاستراتيجية والأدوات ومحركات العائد والرافعة والسيولة والسلوك المتوقع تحت الضغط.
نشاط مقترح لحساب أثر الرسوم ومقارنة الأداء المعدل بالمخاطر والتراجعات وأدلة المؤشر المرجعي.
نشاط مقترح لتقييم إجابات العناية الواجبة الاستثمارية والتشغيلية باستخدام بطاقة مدير مرجحة.
نشاط مقترح لتوثيق شروط التخصيص ومؤشرات المتابعة ومحفزات التصعيد وخلاصة اللجنة.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة استراتيجيات صناديق التحوط والعناية الواجبة وما الذي تفترضه؟

تناسب دورة استراتيجيات صناديق التحوط والعناية الواجبة وظائف الاستثمار والمحافظ والمكاتب العائلية والثروات والمخاطر والرقابة، وتفترض مراجعة معلومات استثمارية أو دعم قرارات المحافظ.

كيف تختلف العناية الواجبة بصناديق التحوط عن تدريب ابتكار الصناديق؟

تفحص العناية الواجبة بصناديق التحوط الهياكل والاستراتيجيات والمخاطر والأداء والمديرين والعمليات وأدلة التخصيص، بينما يركز تدريب ابتكار الصناديق على تغيير تدفقات العمل واستخدام التقنية ونماذج التشغيل.

ما المخاطر التي يجب أن يفحصها تقييم صندوق التحوط؟

يفحص تقييم صندوق التحوط تعرض السوق والرافعة والسيولة والتقييم وتركيز الأطراف المقابلة والضوابط التشغيلية والاعتماد على الأشخاص الرئيسيين وشروط الاسترداد والسلوك تحت الضغط.

كيف تقارن الدورة مديري صناديق التحوط بعدالة؟

تقارن الدورة المديرين عبر مؤشرات ملائمة للاستراتيجية ومقاييس معدلة بالمخاطر والتراجعات وبيانات التعرض وأدلة العملية والضوابط التشغيلية والرسوم وشروط السيولة والعناية الواجبة النوعية.

ما دور صناديق التحوط في تخصيص المحافظ؟

يمكن لصناديق التحوط إضافة محركات عائد مختلفة أو تنويع، لكن التخصيص يعتمد على الأهداف واحتياجات السيولة وأثر الرسوم والشفافية وقدرة الحوكمة وتحمل مخاطر الاستراتيجية.

الخاتمة

يعود المشاركون بملف تقييم صندوق التحوط الذي يضم خرائط الهياكل ومقارنات الاستراتيجيات وأوراق الرسوم والأداء وسجلات المخاطر وأسئلة العناية الواجبة وبطاقات المدير ومعايير التخصيص. يستبدل الملف المراجعات المتفرقة بتسلسل تقييم منضبط. ويدعم قرارات موثقة للاختيار والمحفظة والمتابعة والتصعيد.

ساعات معتمدة: 5 ساعة في اليوم

وضع الدورة: دوام كامل

مقدم الدورة: مركز (Agile Leaders) للتدريب

Download Brochure (PDF) Print PDF

عرض 21-40 من 74 أحداث

الموقع	التواريخ	المدة	النمط	السعر
اسطنبول	الأسبوع 04, 2027 25 – 29 يناير 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
شيكاغو	الأسبوع 04, 2027 31 يناير – 4 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€12,000
كوالالمبور	الأسبوع 05, 2027 1 – 5 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€5,200
عمان	الأسبوع 05, 2027 7 – 11 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
لندن	الأسبوع 06, 2027 8 – 12 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
سيول	الأسبوع 07, 2027 15 – 19 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€10,000
مونترو	الأسبوع 08, 2027 22 – 26 فبراير 2027	5 أيام	حضوري	€7,500
شرم الشيخ	الأسبوع 09, 2027 1 – 5 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€4,100
أبوظبي	الأسبوع 09, 2027 1 – 5 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€4,700
دبي	الأسبوع 10, 2027 8 – 12 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
مدريد	الأسبوع 10, 2027 8 – 12 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
برشلونة	الأسبوع 11, 2027 15 – 19 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
جاكرتا	الأسبوع 11, 2027 15 – 19 مارس 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
كيب تاون	الأسبوع 12, 2027 28 مارس – 1 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€4,500
بوكيت	الأسبوع 13, 2027 4 – 8 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€6,000
ميونخ	الأسبوع 16, 2027 19 – 23 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
لندن	الأسبوع 17, 2027 26 – 30 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€5,700
سان دييغو	الأسبوع 17, 2027 26 – 30 أبريل 2027	5 أيام	حضوري	€14,000
طوكيو	الأسبوع 19, 2027 10 – 14 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€10,000
نيويورك	الأسبوع 19, 2027 10 – 14 مايو 2027	5 أيام	حضوري	€12,000

الأسئلة الشائعة

ما الذي تغطيه هذه الدورة؟

نظرة عامةدورة استراتيجيات صناديق التحوط والمخاطر والعناية الواجبة هي دورة تأسيسية إلى متوسطة مدتها 5 أيام للمحللين وفرق المحافظ والمكاتب العائلية وإدارة الثروات والمخاطر والمستثمرين المؤسسيين، ويعود المشاركون منها بملف تقييم صندوق التحوط. تربط الدورة بين هياكل الصناديق وسلوك الاستراتيجيات والرسوم والرافعة والسيولة وأدلة الأداء واختيار المدير والضوابط التش…

هل تتوفر مواعيد لهذه الدورة؟

نعم. المواعيد والوجهات المتاحة مدرجة في قسم مواعيد الدورة في هذه الصفحة.

كيف يمكنني التسجيل؟

اختر موعداً متاحاً في هذه الصفحة ثم أكمل نموذج التسجيل، أو أرسل استفساراً عن البرنامج.

هل يمكنني تنزيل كتيب الدورة؟

نعم. استخدم رابط تنزيل الكتيب الموجود في هذه الصفحة.

دورة استراتيجيات صناديق التحوط والعناية الواجبة